Do 2040. Međunarodna agencija za energiju očekuje da bi potražnja za litijumom mogla porasti oko 40 puta.
Uz uspjeh energetske tranzicije usko povezan s mogućnošću skladištenja solarne energije i energije vjetra, proizvođači baterija usmjeravaju se na takozvani litijumski trokut Latinske Amerike Argentine, Bolivije i Čilea.
Samo ove tri zemlje sadrže 52 miliona, ili 53%, od 98 miliona tona globalnih rezervi litijuma, prema Geološkom zavodu SAD.
Krajem januara njemački kancelar Olaf Scholz posjetio je Argentinu i Čile kako bi osigurao opskrbu litijumom za proizvođače automobila Mercedes-Benz Group i Volkswagen I proizvodnju baterija za električna vozila (EV). Njemačka je postigla memorandum o razumijevanju s Argentinom za povećanje ponude i planira da ponudi Čileu ugovor koji je navodno povoljniji od trenutnog aranžmana s Kinom.
Nekoliko dana prije puta kancelara Scholza, kineske kompanije Contemporary Amperex Technology, njena podružnica Brunp Recycling i rudarska kompanija CMOC potpisale su sporazum od milijardu dolara s bolivijskom državnom rudarskom kompanijom Yacimientos de Litio Bolivianos o istraživanju litijuma u zemlji, koja ima najveće potvrđene zalihe litijuma u svijetu od 21 milion tona.
Argentina ima 20 miliona tona, a Čile 11 miliona tona, dok Meksiko ima 1,7 miliona tona, a Brazil 730.000 tona, što Latinskoj Americi daje 55,5% udjela u globalnim rezervama od 98 miliona tona.
Do 2040. Međunarodna agencija za energiju očekuje da bi potražnja za litijumom mogla porasti oko 40 puta.
S obzirom na to da će 74% potrošnje litijuma u 2021. godini biti usmjereno na baterije – prije svega za električna vozila, ali i za skladištenje čiste energije – komercijalna diplomatija podržana javno-privatnim partnerstvima pozicionira Latinsku Ameriku kao centar globalne ponude litijuma u narednim decenijama.
Vodeći proizvođači u Latinskoj Americi
Dok se litijumski trokut može pohvaliti značajnim rezervama, brojke proizvodnje su veće u zemljama koje su u potpunosti razvile svoje proizvodne sektore.
Australija je 2022. godine bila najveći svjetski proizvođač litijuma, sa 61.000 tona - ili 46,9% ukupnog svjetskog - sa 7,9 miliona tona u identificiranim rezervama. U međuvremenu, Čile je proizveo 39.000 tona (30%), Kina 19.000 tona (14,6%), Argentina 6.200 tona (4.8%) i Brazil 2.200 tona (1.7%).
Značajno je da je Čile vodeći proizvođač na kontinentu više od jedne decenije, stalno povećavajući proizvodnju sa 10.500 tona u 2015. na 19.300 tona u 2019., 28.300 tona u 2021. i 39.000 tona u 2022. godini.
Zemlja ima dvije aktivne rudarske kompanije, ali nije otvorila novi rudnik 30 godina, uglavnom zato što privatne kompanije ne posjeduju svoje resurse prema zakonima zemlje, što obeshrabruje potencijalne igre.
Lokalna zajednica i politička briga
Iskopavanje i prerada litijuma naišla je na reakciju lokalnih zajednica zabrinutih zbog ekološki štetnih aspekata prakse i loših standarda rada. Predsjednik Čilea Gabriel Borić pozabavio se ovim pitanjem u svojoj prvoj godini na vlasti, što čini partnerstvo s Njemačkom pravovremenim, jer je kancelar Scholz tokom svog putovanja naglasio sopstvene standarde zaštite životne sredine i rada Njemačke.
Slične zabrinutosti okružuju sporazum Kine s Bolivijom. Iako partnerstvo ima za cilj izgradnju dvije tvornice sposobne proizvesti po 25.000 tona – što bi Boliviju učinilo najvećim proizvođačem na kontinentu – lokalna politička opozicija i opozicija zajednice posljednjih su decenija izbacili iz kolosijeka prošle projekte, a opoziciona stranka je izrazila svoje prigovore nakon najava dogovora.
Argentina je u dobroj poziciji da poveća svoju proizvodnju, koja je od 2018. godine iznosila između 6000 i 6400 tona i ima potencijal da prestigne Čile.
Pored sporazuma s Njemačkom, prošlog decembra Lithium Americas sa sjedištem u Vancouveru platio je 227 miliona dolara za dionice koje još nije posjedovao u Areni Minerals, još jednoj kanadskoj kompaniji s udjelom u basenu Pastos Grandes. Ovaj potez ima za cilj konsolidaciju poslovanja susjednih rudnika litijuma i početak proizvodnje u prvoj polovini 2023. godine.
„Energija i rudarstvo predstavljaju velike mogućnosti za Saltu i Norte Grande da preokrenu historijske nejednakosti. Mnogi rudarski projekti ulaze u komercijalnu fazu, a bum litijuma stvara povoljne izglede za regiju”, rekao je za OBG Abel Fernandez, izvršni direktor Industrial Union of Salta.
Međutim, guverner litijumom bogate provincije La Rioja proglasio je litijum strateškim resursom i suspendirao prava na rudarstvo u januaru, dovodeći u pitanje atraktivnost Argentine za privatne kompanije i naglašavajući političke probleme koji se suočavaju s globalnom žurbom za snabdijevanje litijumom.
U sličnom potezu, prošle godine je meksička vlada reformirala zakon o rudarstvu kako bi nacionalizirala litij, u skladu sa svojim prethodnim potezima u energetskom sektoru koji su od tada blokirali ulaganja u tu industriju.
Potencijal za povećanje proizvodnje litijuma na ovim strateškim tržištima stoga može zavisiti od sposobnosti postizanja kompromisa u ovim ključnim oblastima politike.
Lokalni lanci snabdijevanja
Možda najvažniji preduslov za nabavku rafiniranog litijuma za baterije je kapacitet za preradu. Kina već dugo drži dominantnu poziciju u tom pogledu, čineći skoro 60% globalnog prerađivačkog kapaciteta 2022. godine, iako je u 2021. godini udio iznosio 65%.
Većina latinoameričkih litijum karbonata već pronalazi put do Kine radi prerade. Od čileanskog izvoza u novembru 2022., oko 455 miliona dolara - ili 66% ukupnog - otišlo je u Kinu, 13% ide u Južnu Koreju i 10% u Japan.
Uz mnoštvo velikih proizvođača automobila koji učvršćuju svoje pozicije u proizvodnji električnih vozila, ekspanzija eksploatacije i prerade litijuma mogla bi stvoriti kompletan lanac opskrbe unutar ključnih zemalja Latinske Amerike.
Meksiko je privukao pažnju u tom pogledu, podržan nedavnom međuvladinom diplomatijom u lancu snabdijevanja između Kanade, Meksika i SAD.
OBG je nedavno opisao kako je Samit lidera Sjeverne Amerike u januaru produbio koordinaciju i ulaganja u lance nabavke poluvodiča. Na istom samitu, čelnici triju zemalja također su se obavezali da će "proširiti mapiranje kritičnih mineralnih resursa Sjeverne Amerike kako bi prikupili detalje o resursima i rezervama".
Prije dvije sedmice njemački proizvođač automobila BMW najavio je da će izgraditi pogon od 800 miliona dolara u državi San Luis Potosi, pri čemu će više od polovine investicije biti usmjereno na izgradnju nove fabrike za sklapanje visokonaponskih baterija. Očekuje se da će Tesla u bliskoj budućnosti dati sličnu najavu za izgradnju fabrike za proizvodnju baterija i automobila u Meksiku, rekao je Marcelo Ebrard, ministar vanjskih poslova te zemlje.
Prošle godine američki proizvođač automobila General Motors prebacio je svoju fabriku u Coahuili s proizvodnje vozila s motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem na EV. Kompanija planira uložiti ukupno 27 milijardi dolara u EV proizvode od 2022. do 2025. godine.
(Tekst je izvorno objavljen na stranici Oxford Business Group)
